RG transactions accompagne les entreprises dans leur croissance externe. Nous vous aidons à préciser votre cible, à trouver l'entreprise idéale et à réaliser le deal dans un timing en accord avec votre stratégie.

Maîtrisez votre timing de croissance

La croissance externe permet de gagner de précieuses années pour conquérir de nouveaux marchés et/ou atteindre une taille critique. Le timing est donc la clé dans ce processus. Pour réussir ce pari, nous comptons sur notre expérience, nos réseaux de contacts et partenaires et notre méthodologie éprouvée. Nous vous accompagnons pour la construction du business plan sur 3 ans et le calcul de l'endettement prévu, la capacité d'auto-financement, le besoin en trésorerie de l'entreprise et la recherche des financements bancaires adaptés. La recherche active permet de révéler le marché «caché» qui représente 80% des transmissions d'entreprise aujourd'hui.

Croissance externe : une réponse à votre stratégie

La croissance externe doit répondre à une politique générale de l'entreprise et ne constitue pas une fin en soi. Si ce n'est déjà fait, nous définissons ensemble les critères de recherche, en cohérence avec votre stratégie. Nos outils vous permettent d'avoir une vision synthétique des cibles que nous vous proposons. Ces aides à la décision vous permettent de vous faire plus facilement un avis sur les cibles.

La mission de recherche, c'est :

1. L'élaboration du dossier de recherche de la cible :

• Analyse précise de l'entreprise envisagée
• Rentabilité et chiffre d'affaire recherchés
• Situation géographique souhaitée

Elle met en évidence le savoir-faire, le positionnement marketing, les éléments financiers : chiffre d'affaires et rentabilité de l'entreprise recherchée avec la prise en compte des enjeux professionnels, financiers et familiaux. Elle analyse les potentiels de développement recherché et les capacités financières de l'acquéreur.

2. L'engagement de confidentialité
La gestion d'une totale confidentialité qui passe par la signature préalable des parties avec un engagement de confidentialité clair.

3. La détermination de la cible d'achat en fonction de la stratégie retenue :

• La publication et la communication de l'offre ou de la recherche (site internet spécialisé...)
• La diffusion auprès du réseau Opticagency.fr et par Newsletter
• La recherche multi-supports (bases de données, phoning, mailing, internet, alerte mail...)

4. La recherche et la sélection des vendeurs :

• Sélection fine et gestion des contacts correspondant à vos attentes sur les bases du dossier de recherche,
• Présentation détaillée de chaque affaire (synthèse commerciale, juridique et financière).

5. La mise en relation et organisation des visites
La mise en relation, organisation des visites et contact avec les cédants, compte tenu des aspects psychologiques et affectifs.

6. Le pilotage des négociations et assistance des rédactions de protocoles.
(compromis, transfert de bail, signature de l'acte authentique...). Tous les aspects de la cession avec médiation des intérêts financiers divergents puis les diligences comptables et juridiques au cours desquelles peut être traité le délicat problème du transfert des salariés (article 12 24 1)

7. RG transactions négocie toutes les conditions de la vente en préservant vos intérêts avec la recherche permanente d'un accord final respectant les intérêts de chacun.

8. Un business-plan avec un compte d'exploitation.
L'assistance à la construction du business plan avec un compte d'exploitation prévisionnel sur 3 ans et endettement prévisionnel.

9. Un accompagnement pour le dossier bancaire.
La participation à la recherche de financement avec les différents organismes bancaires et accompagnement pour la présentation du dossier bancaire.

10. Le conseil pour le choix de la structure de société qui reprend la cible : société, holding.

11. L'assistance à la rédaction des accords successifs avec les avocats et notaires :

• Interface avec tous les acteurs intervenants dans l'opération d'acquisition
• Lettre d'intention, compromis de cession, protocole d'accord, acte de cession des parts et assistance pour les différentes clauses de garanties et cautions
• Négociations pour les différentes garanties : hypothèques, privilèges, séquestres, clauses résolutoires...

12. Les optimisations fiscales et patrimoniales
L'assistance pour les optimisations fiscales et patrimoniales : CSG, CRDS, taxe d'enregistrement, abattement, exonérations...

13. L'accompagnement jusqu'à l'acquisition définitive

• Traçabilité
• Confiance
• Sécurisation de tous les échanges
• Suivi des conditions suspensives
• Démarches administratives jusqu'à l'acquisition définitive et la prise de possession de l'entreprise

14. Le conseil et suivi post-acquisition :

• Assistance commerciale
• Juridique et financière

RG transactions :

• intervient et recherche des cibles sur toute la France
• dispose d'un réseau de partenaires compétents et spécialisés
• est payé au résultat et à la signature de l'acte authentique de cession